【資産公開】2021年7月5日時点の総資産を公開します!

とっちゃん

こんにちはとっちゃんです。
毎月の習慣として行っている資産状況のモニタリングです。
6月はボーナスの支給月ということもあり、資産大幅増となりました。
さて、1ヶ月でどれだけ資産が増えたのかをレポート致します。

目次

資産推移

以下が資産推移になります。先月から総資産は約98万円のプラスとなっています。ボーナスの手取り額は約86万円でしたので、ボーナスを除くとプラス約12万円となりました。約100万円分、投資信託と株式の購入を行いました。

①先月から総資産は約96万円のプラス
②ボーナスの手取り金額は約86万円
③ボーナスを除くと約12万円のプラス
④投資信託、株式を約100万円分購入

アセットアロケーション

以下がアセットアロケーションです。現金比率は約79%とまだまだ高いです。

1~2年程度かけて、貯蓄から投資に回し、現金比率を30%程度まで下げていく予定です。

ポートフォリオ(現金含む)

現金を含むポートフォリオは以下です。

メインの投資先は米国のインデックス(S&P500、VTI)と全世界株となっています。

ポートフォリオ(現金除く)

現金比率が高いので、現金を含めると非常にグラフが見づらいので現金を除いたポートフォリオです。

ご覧の通り、いろんなものに投資しており、よくわからないですね・・・。来月からもう少しグラフの作り方考えますね。

最低限の方針としては、債券は最低10%程度ポートフォリオに含めると決めています。後はインデックス投資&高配当株投資を行っています。

今後の投資方針

現在行っている積立設定は下記です。

自身の一般NISA:楽天証券で5万円(楽天カード決済)
妻の積立NISA:楽天証券で3.33万円(楽天カード決済)
娘のジュニアNISA:楽天証券で6.66万円
特定口座:SBI証券で5万円(三井住友NLカード決済)
     SBI証券で20万円(毎日積立)

総額50万円は積立購入設定を行っています。

これに加えて、SBIネオモバイル証券(日本株)やPayPay証券(米国株)の高配当銘柄をちょくちょくスポット買いをしていくつもりです。

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